中國(guó)家電企業(yè) 對(duì)墨西哥的投資升溫

[“墨西哥有1.3億人口，本土市場(chǎng)并不大。墨西哥生產(chǎn)的家電，80%~85%出口美國(guó)市場(chǎng)?！焙Ｕf(shuō)，從全球家電業(yè)看，墨西哥的家電產(chǎn)值排在第三位，其中冰箱產(chǎn)值排第二；家電產(chǎn)量排第五。墨西哥是進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)、拉丁美洲市場(chǎng)的跳板，當(dāng)?shù)嘏涮坠?yīng)鏈日漸成熟。]

今年1月，墨西哥向美國(guó)出口冰箱增長(zhǎng)300%?！昂芏嗳艘詾槟鞲绫榈厥巧衬拖扇苏?，其實(shí)它是一個(gè)工業(yè)國(guó)家?！?在墨西哥工作了六年半的北美華富山工業(yè)園的董事長(zhǎng)胡海，7月6日在接受第一財(cái)經(jīng)記者越洋電話采訪時(shí)表示，中國(guó)家電企業(yè)在地投資正迎來(lái)新的熱潮。

海信家電（000921.SZ）正在北美華富山工業(yè)園建設(shè)智慧家電產(chǎn)業(yè)園，預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)，有冰箱、空調(diào)、廚電三個(gè)工廠。此外，美的集團(tuán)（000333.SZ）、格力電器（000651.SZ）、長(zhǎng)虹美菱（000521.SZ）、奧馬電器（002668.SZ）也有在北美建設(shè)生產(chǎn)基地的想法。

中國(guó)家電企業(yè)在墨西哥投資的冰箱產(chǎn)能逐步增加，覆蓋美國(guó)及整個(gè)美洲市場(chǎng)。去年，美國(guó)進(jìn)口冰箱近四成來(lái)自墨西哥，中國(guó)冰箱冷柜壓縮機(jī)出口墨西哥的數(shù)量同比猛增八成。今年恰逢中墨兩國(guó)建交50周年，墨西哥正日益成為中國(guó)制冷產(chǎn)業(yè)鏈開拓美洲市場(chǎng)的橋頭堡。

大型白電赴墨投資熱

近年中國(guó)家電企業(yè)在墨西哥投資增多，尤其以冰箱等大型白色家電產(chǎn)業(yè)為主。胡海說(shuō)，此前，海爾于2016年收購(gòu)了美國(guó)通用電氣家電（GEA）業(yè)務(wù)，并通過(guò)GEA控股了墨西哥家電生產(chǎn)商馬貝（Mabe）公司。

2021年3月，海信家電在蒙特雷宣布，將在當(dāng)?shù)赝顿Y2.6億美元建設(shè)家電產(chǎn)業(yè)園，預(yù)計(jì)5年內(nèi)創(chuàng)造約7000個(gè)就業(yè)崗位。產(chǎn)業(yè)園主要面向墨西哥、美國(guó)和加拿大市場(chǎng)，生產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)、烤箱和空調(diào)等產(chǎn)品，以貼近美洲市場(chǎng)，縮短生產(chǎn)周期，減少物流環(huán)節(jié)和運(yùn)輸時(shí)間。

據(jù)中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)向第一財(cái)經(jīng)記者提供的素材，美的集團(tuán)和長(zhǎng)虹美菱兩大冰箱巨頭也已準(zhǔn)備在墨西哥部署投資計(jì)劃。“美的、格力都在緊鑼密鼓地考察墨西哥，想選址建廠”，胡海也向第一財(cái)經(jīng)記者透露。

而第一財(cái)經(jīng)記者2022年5月從TCL年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上了解到，TCL實(shí)業(yè)控股的冰箱出口大戶奧馬電器，今年也計(jì)劃在北美建立新的生產(chǎn)基地，以實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)毓?yīng)。

墨西哥五成冰箱出口美國(guó)

中國(guó)有全球最大的家電產(chǎn)業(yè)鏈，80%的冰箱壓縮機(jī)產(chǎn)能在中國(guó)。美國(guó)是全球除中國(guó)以外第二大的家電市場(chǎng)，本身也是生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)品主要供給國(guó)內(nèi)。墨西哥則是美國(guó)最主要的家電進(jìn)口來(lái)源國(guó)。伴隨關(guān)稅、物流成本上升，中國(guó)、墨西哥與美國(guó)之間的冰箱產(chǎn)業(yè)鏈正在重塑。

產(chǎn)業(yè)在線向第一財(cái)經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)和墨西哥是美國(guó)冰箱、冷柜產(chǎn)品進(jìn)口的主要來(lái)源，墨西哥是美洲地區(qū)冰箱冷柜最大的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，2021年受益于美國(guó)等需求的上升，墨西哥生產(chǎn)近1200萬(wàn)臺(tái)冰箱及冷柜產(chǎn)品，其中近八成產(chǎn)品用于出口，而這些出口產(chǎn)品中，近七成出口到了美國(guó)。

“墨西哥有1.3億人口，本土市場(chǎng)并不大。墨西哥生產(chǎn)的家電，80%~85%出口美國(guó)市場(chǎng)?！焙Ｕf(shuō)，從全球家電業(yè)看，墨西哥的家電產(chǎn)值排在第三位，其中冰箱產(chǎn)值排第二；家電產(chǎn)量排第五。墨西哥是進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)、拉丁美洲市場(chǎng)的跳板，當(dāng)?shù)嘏涮坠?yīng)鏈日漸成熟。

不僅中國(guó)企業(yè)，歐美白電企業(yè)也在加碼對(duì)墨西哥的投資。2021年11月，惠而浦公告將投資1.2億美元擴(kuò)建位于墨西哥科阿韋拉州的工廠。此次投資主要用于對(duì)冰箱生產(chǎn)線的產(chǎn)能提升和升級(jí)改造，將投入1.1億美元來(lái)新建法式門冰箱生產(chǎn)線，年產(chǎn)量將超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。

2022年，德國(guó)博世公司宣布將在墨西哥新萊昂州的蒙特雷建立其第一家當(dāng)?shù)毓S，計(jì)劃投資額為2.6億美元，生產(chǎn)的制冷設(shè)備專為滿足北美市場(chǎng)消費(fèi)者的大容量冰箱。該工廠預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)運(yùn)行，冰箱年產(chǎn)能可達(dá)60萬(wàn)臺(tái)。

輸美冰箱產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，令中國(guó)出口到美國(guó)及美洲的冰箱冷柜數(shù)量，在經(jīng)歷2020年的高峰（當(dāng)年海外疫情嚴(yán)峻，而中國(guó)工廠最早從疫情中復(fù)工復(fù)產(chǎn)）之后，已出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線給第一財(cái)經(jīng)記者的數(shù)據(jù)，中國(guó)冰箱、冷柜出口美國(guó)的數(shù)量，2018年956萬(wàn)臺(tái)，2019年768萬(wàn)臺(tái)，2020年1581萬(wàn)臺(tái)，2021年1444萬(wàn)臺(tái)；中國(guó)冰箱、冷柜出口美洲的數(shù)量，2018年1400萬(wàn)臺(tái)，2019年1255萬(wàn)臺(tái)，2020年2234萬(wàn)臺(tái)，2021年2216萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)給第一財(cái)經(jīng)記者的資料顯示，墨西哥作為美墨加自由貿(mào)易區(qū)的成員國(guó)，出口的家電產(chǎn)品90%銷往美國(guó)。2021年美國(guó)自墨西哥進(jìn)口冰箱和冷柜等制冷產(chǎn)品51億美元，約占總份額的38.9%；自中國(guó)進(jìn)口31億美元，約占23.7%。受國(guó)際海運(yùn)價(jià)格居高不下的影響，從中國(guó)出口美國(guó)的冰箱等大體積家電的物流成本過(guò)高，墨西哥的供應(yīng)鏈和勞動(dòng)力等方面的綜合成本優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。疫情以來(lái)，國(guó)內(nèi)外領(lǐng)軍家電企業(yè)加大了赴墨西哥投資的力度。

中國(guó)壓縮機(jī)出口墨西哥猛增

近幾年，中國(guó)家電企業(yè)面臨貿(mào)易保護(hù)和物流成本飆升兩大難題，被動(dòng)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。特別是疫情以來(lái)，受物流成本的影響，冰箱行業(yè)訂單回流和轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)逐漸明顯。轉(zhuǎn)移的方向兩條，一條是圍繞歐洲市場(chǎng)的土耳其等，另一條是圍繞美國(guó)市場(chǎng)的墨西哥。

由于中國(guó)是全球最大的冰箱、冷柜壓縮機(jī)生產(chǎn)地，冰箱產(chǎn)能轉(zhuǎn)移也帶旺了壓縮機(jī)出口。

據(jù)中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)向第一財(cái)經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，2021年，隨著國(guó)外生產(chǎn)逐步復(fù)工，中國(guó)對(duì)墨西哥冰箱壓縮機(jī)出口增長(zhǎng)85.9%。2022年1~3月，中國(guó)對(duì)墨西哥冰箱壓縮機(jī)出口仍同比增長(zhǎng)28.9%，接近三成。而2022年1月，墨西哥向美國(guó)出口冰箱增長(zhǎng)了300%。

產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)也顯示，2020年中國(guó)全封活塞壓縮機(jī)出口至美國(guó)的數(shù)量同比增長(zhǎng)，出口增長(zhǎng)的原因有兩點(diǎn)：一方面，2019年激烈的中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致去年出口量減少，基數(shù)較?。涣硪环矫?，中國(guó)疫情防控措施積極有效，壓縮機(jī)企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)較早，在海外疫情暴發(fā)后，海外壓縮機(jī)企業(yè)恢復(fù)到正常的生產(chǎn)水平需要一定的時(shí)間，加大從中國(guó)進(jìn)口壓縮機(jī)的數(shù)量。

2019年9月20日，冰箱壓縮機(jī)從美國(guó)加征關(guān)稅的清單上排除，有限期到2020年9月20日。這就意味著需要在2020年9月20日起恢復(fù)額外加征25%的關(guān)稅，刺激了壓縮機(jī)需求提前出口備庫(kù)存。從2020年9月開始，中國(guó)出口美國(guó)的壓縮機(jī)數(shù)量開始下滑。

2021年中國(guó)冰箱、冷柜壓縮機(jī)出口至美洲市場(chǎng)最多的國(guó)家是墨西哥，壓縮機(jī)數(shù)量為636.7萬(wàn)，同比增長(zhǎng)80.3%，在美洲市場(chǎng)中占47.1%的份額。墨西哥在各項(xiàng)激勵(lì)措施和全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易回暖的促進(jìn)下，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%以上，酒店和餐飲業(yè)也逐步恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，對(duì)冰箱、冷柜的需求向好。此外，墨西哥冰箱、冷柜除供本國(guó)外，大部分出口到北美地區(qū)。北美受疫情反復(fù)、居民生活習(xí)慣改變、房地產(chǎn)市場(chǎng)火爆等影響，對(duì)冰箱冷柜的需求大幅增長(zhǎng)。

中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書長(zhǎng)周南向第一財(cái)經(jīng)記者表示，墨西哥正成為繼中國(guó)之后，全球重要的家電生產(chǎn)基地。中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)正從單純的產(chǎn)品出口，轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛉蜉敵霎a(chǎn)能和品牌，海外供應(yīng)鏈的布局眼光要放長(zhǎng)遠(yuǎn)。

（文章來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)，圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)）

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